6 de julio de 2016
La primera víctima del Brexit parece ser Italia. Prácticamente la totalidad de los bancos italianos han estado en problemas desde hace años, sobre todo porque tienen cerca de $ 400 mil millones (360 mil millones de euros) de los créditos vencidos. Desde el Brexit, los bancos han perdido el 30% o más del valor de las acciones, y ahora el gobierno italiano se siente obligado a rescatar a sus bancos.
El problema es que esto viola las normas de la UE. Pero aquí es donde se pone interesante.
Renzi de Italia amenaza con rescatar a los bancos. La UE les amenaza a cambio. Renzi luego dice: "No se opongan en el camino, o vamos a poner "Italexit" en la papeleta. La UE entonces o capitula, lo que anima a otros países a hacer lo mismo, o se mantienen firmes y ven a Italia salir de la UE, seguida de Grecia (¿recuerdan la "salida de Grecia"?) y Francia ("Frexit"). La UE se deshace de cualquier manera. Es sólo una cuestión de tiempo, ya que las cargas de la deuda solamente están aumentando.
¿Entonces, cuál es la solución? Si nos limitamos a declarar un Jubileo y cancelar todas las deudas, será un aterrizaje muy duro para todo el mundo. La deuda se ha estado construyendo durante demasiado tiempo, y la caída de tales alturas vertiginosas podría causar un gran caos. La gran cantidad de dinero positivo sin deuda provocaría inmediatamente hiperinflación, donde el costo de los bienes y servicios no tardaría en acabar con cualquier valor del dinero que la gente pensaba que tenía.
Aquí está la solución obvia, que es lo que he defendido desde la década de 1970. Tomar las Notas de la Reserva Federal existentes, que en realidad son notas de deuda, y convertirlas 1:1 en moneda nacional. En otras palabras, notas de no-deuda, debido a que estas notas de deuda han sido creadas de la nada en el primer lugar y se prestaron al gobierno a interés. Las familias de banqueros privados internacionales llegaron a ser extremadamente ricas una vez que llegaron el control del árbol del dinero y se les permitió crear su propio dinero y prestarlo a los gobiernos a interés. Vamos a devolver el árbol de dinero al público (gobierno), por lo que podrá crear dinero sin interés y sin deuda.
Si los individuos poseen bonos del gobierno, entonces sólo sacar dinero en efectivo e intercambiar esos bonos por dinero. La única cosa que cualquier persona puede perder es el pago de intereses de los bonos. De hecho, ahora que los bonos han tocado fondo y están a punto de tasas negativas, nadie tiene realmente nada que perder.
A continuación se muestra parte de un artículo que aboga por esto mismo. Después de hablar sobre el problema de la banca italiana, esta es su solución ....
Tiempo para un reinicio
Eso puede sacar a Italia fuera de peligro, pero el sistema está claramente roto. Una bomba de tiempo a punto de estallar de $ 500 trillones de derivados en la cima de una montaña de deudas [La deuda pública total de las naciones del mundo] $ 100 trillones no es una situación estable. Es el momento de pulsar el botón de reinicio, pero ¿cómo? Rescates y privatizaciones de las pérdidas se han probado y demostrado faltos. Pero un "jubileo" de deuda -simplemente la cancelación de la deuda- devastaría a acreedores y colapsaría la burbuja masiva de los derivados.
Todo lo contrario ha fracasado, puede ser el momento para hacer lo que se debería haber hecho desde el principio: convertir la "deuda soberana" en "dinero soberano". El "caso de incumplimiento", provocando un colapso de los derivados, se puede evitar mediante el simple pago de las deudas con dinero emitido por el gobierno.
Un gobierno oprimido por la deuda "soberana" no es realmente soberano. Un gobierno soberano tiene el poder de emitir dinero y no tiene por qué incurrir en deuda en absoluto. Pero los gobiernos miembros de la UE han perdido ese poder soberano. No son capaces de emitir su propio dinero o pedir prestado dinero emitido por sus propios bancos centrales. Si salen de la UE, pueden conseguir de nuevo poder para gastos futuros; pero su deuda existente es en euros, y sólo el BCE tiene el poder de convertir los bonos en euros.
De hecho eso es lo que lo hace cuando compra bonos del gobierno con la QE (Flexibilización Cuantitativa o darle a la máquina de hacer billetes). El problema con la QE como se practica actualmente es que los bonos permanecen en los libros del banco central "esterilizando" su efecto en el mercado. La idea es ser capaces de venderlos de nuevo en en un mercado de inflación convirtiéndose en un problema. Pero eso significa que los bonos todavía se contarán como créditos a efectos de equilibrar los presupuestos nacionales, obligando a continuas políticas de austeridad, recortes y privatización. Si los bonos fueran comprados después y cancelados, los gobiernos nacionales serían libres para gastar de nuevo. La QE no necesita ser desenrollada por la venta de bonos en el mercado. Si la oferta de dinero crece demasiado, el dinero puede ser retirado con impuestos, intereses o comisiones.
La objeción invariable para el pago de la deuda con el dinero emitido por el banco central es que conduciría a la hiperinflación. Sin embargo, ¿sería así? Los bonos del gobierno ya están clasificadas como "casi dinero", tan líquidos que son fácilmente intercambiables por dinero en efectivo, por lo que convertirlos en dinero en efectivo es poco diferente de trasladar el dinero de su cuenta de ahorros a su cuenta corriente. Uno produce interés y el otro no, pero un retiro de la cuenta de ahorro no te convierte en más rico que antes. No impulsa a gastar más en bienes y servicios, haciendo que los precios al consumidor suban.
Si la gente y los gobiernos fueran incentivados a gastar más, sin embargo, en realidad sería una buena cosa. Los mercados de consumo necesitan más demanda hoy en día. La manera de estimular las economías es conseguir que la gente tenga dinero en los bolsillos que pueda gastar. La demanda (dinero) estimula la oferta (productividad). Antes de que la QE puede estimular la economía real, tiene que hacerlo en la economía real. Si el objetivo de la UE es mantenerse unida y evitar un colapso de los derivados, algunas QE que realmente se metieran en las manos de las personas, podría ser justo el billete.
Final del artículo
El problema es que los bancos se han vuelto más poderosos y más ricos que los países soberanos que están endeudados y débiles. Los bancos han sustituido a las naciones, en la medida que se refiere a las bases de poder. El artículo anterior hace que el punto clave, "Un gobierno oprimidos por "deuda soberana" no es realmente 'soberano'. La Escritura dice claramente: "El prestatario es siervo del que presta" (Proverbios 22: 7 RV). Los esclavos no son soberanos. No exite tal cosa como un estado deudor.
Cuando esta actual Cautividad Babilónica comenzó en 1913-14 con la aprobación de la Ley de la Reserva Federal, que llegó porque el Congreso le dio el árbol del dinero a los banqueros privados y decidió que en lugar de crear dinero por sí mismo, dejaría que los banqueros lo crearan y luego se lo prestaran a el gobierno a interés. Este monopolio fue hecho de tal manera con el fin de poner dinero en circulación (como el aceite en el motor económico), que tenía que ser tomado de estos grandes banqueros-a interés. Se suponía que todos tendrían más confianza para regular la oferta de dinero en los banqueros que en el gobierno. ¿Cómo ha funcionado esto? Ha enriquecido a los banqueros y ha puesto a los gobiernos del mundo como esclavos suyos.
Al final, cambiamos a los políticos deshonestos por los banqueros deshonestos para dirigir la economía, que a su vez impulsa la política. El dinero es política vestida en términos económicos. Incluso la solución anterior sólo funcionará a largo plazo si gente honesta la supervisa. El problema es encontrar gente honesta que tenga la capacidad de gestionar los sistemas económicos de naciones enteras. Hace un siglo regalamos el árbol del dinero a los banqueros; es hora de recuperar el derecho de crear el dinero. Pero necesitamos vencedores, con llamamientos financieros (traductor: como José, Daniel, Nehemías, ...) que tomen las riendas y velen para que tenemos un sistema honesto, con integridad.
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Categoría: Financiero
Dr. Stephen Jones
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